Дирижёр Анна внезапно покидает город и безмолвно живёт в одиночестве среди северного леса на берегу моря. Однажды к ней приезжает хористка Аглая в надежде вернуть Анну к её предназначению, но остаётся с ней вне времени и границ между явью и сном. Постепенно голос хористки становится внутренним

Продавщица рыбного ларька Полина Щукина страдает от бессонницы и однажды получает от экстравагантной покупательницы успокаивающий чай. У напитка оказываются необычные побочные эффекты — проснувшись с утра, девушка обнаруживает на столе птицу феникс, а реклама по телевизору обещает царевность любой