30-е годы. Застенчивый интеллигент Федоров и хитрый обувщик Гуров, отправившись отдыхать на юг, стали жертвами ошибки на почте - девушка, отправлявшая документы, спешила на свидание и перепутала конверты, в которых лежали паспорта героев фильма, что повлекло за собой ряд комедийных недоразумений.

Комические истории в интермедиях А.П.Чехова «Дорогая собака», В.Драгунского «Змея», В.Катаева «Шубка», отрывок оперетты И.Штрауса «Летучая мышь» (текст Н.Эрдмана), интермедия Г.Горина «Повязка на ноге».