Младший брат переезжает жить к старшему от своих приемных родителей. Там он знакомится с его подругой и помогает в стычке с байкерами. В один день он видит как его подруга изменяет с другом и рассказывает брату. Брат решает разобраться.

Мэтью, 14-летний мальчик, живет в очень религиозной и консервативной семье, а его лучшая подруга Эстер пытается «излечить» Мэтью от гомосексуальности. Поездка в Сан-Франциско показывает Мэтью, что, похоже, ему не от чего лечиться.