Коити посчастливилось найти у реки высохшие останки каппы и даже оживить его в своей ванне. Теперь мальчик и его новый друг по имени Ку отправляются в город Тоно на севере Японии, прославленный легендами о водяных. Увы, найти сородичей Ку не удалось, зато пресса пронюхала о сенсации.

Духу совершившего тяжкий грех человека предлагается доказать, что он достоин перерождения. Теперь он живёт в теле школьника-самоубийцы и пытается жить его жизнью и его заботами.