На зимних каникулах Макс отправляется к бабушке, которая живет одна в небольшой горной деревушке. Вскоре мальчик обнаруживает, что он не один в своей комнате. К нему в гости забрел малыш-тролль по имени Тролли. Макс должен держать нежданного гостя подальше от любопытных глаз. Тролли скучает по дому

Муж 50-летней Аги по неизвестным причинам покончил жизнь самоубийством. После похорон вдова просыпается посреди ночи от настойчивых звонков в дверь. Аги намеревается вызвать полицию, но незваный гость утверждает, что знает многое о самоубийстве её мужа.

Макс и его новая подруга Салли находят тролля по имени Тролли. Отец Салли узнает об этом и решает показать Тролли всем жителям городка. Но сказочному персонажу совсем не хочется, чтобы на него глазели люди. Тогда Макс и Салли помогают своему новому другу совершить побег и вернуться домой в