Деревенька Сотоба, затерянная в японской горной глуши, и в конце XX века не сдается наступающей цивилизации. Да, старики уходят, а некоторые молодые, как десятиклассница Мэгуми, мечтают сразу после школы сбежать в мегаполис. Но есть и другие — 32-летний Тосио Одзаки вернулся на родину и возглавил

Сестра Махиро Фувы была убита неизвестным, и парень поклялся, что найдёт и покарает убийцу. Позднее он встречает ведьму Хакадзэ Кусарибэ, которая обещает найти преступника, если Махиро поможет ей в одном деле. Вскоре к ним присоединяется Ёсино Такигава — друг Махиро, который тайно встречался с его