Салун Вьенн расположен на том участке земли, по которому скоро пройдет железная дорога. В салуне постоянно ошивается Танцующий Кид, который влюблен во Вьенн, и которого страстно желает заполучить старая дева Эмма Смол. Эмма собирает толпу, чтобы сжечь салун и повесить Кида.

Вместе с созвездием известных актрис мы попадаем на остров-тюрьму, из которой невозможно бежать. Здесь процветает насилие, сексуальные оргии, лесбиянство, садизм. В этот момент в тюрьме появляется узница под номером 99, которая не хочет мириться со здешними порядками…

Ричард Тревельян обвиняется в убийстве своей жены, но смертной казни ему удаётся избежать, так как мнение присяжных разделилось. Выйдя, на свободу, он уединяется у себя в поместье, так как общественное мнение всё равно против него. Как раз в это время, в городок прибывает Шелли, случайно