Загадочный фокусник по кличке Джестер наводит ужас на жителей небольшого городка. Пиджак и хищная улыбка оказываются не костюмом, а игры и загадки ведут к кровавым последствиям. Под угрозой оказываются жизни двух сестёр, которым придётся преодолеть разногласия, чтобы победить зло.

В фастфудный ресторанчик звонит некто, представившийся полицейским, и сообщает, что молодая кассирша обвиняется в краже. Старшая менеджер запирает подозреваемую в подсобке, обыскивает её, принуждает раздеться — и все это по указанию голоса, чей авторитет ни разу не подвергается сомнению.

Ад — это огромная корпорация. Черти — сотрудники, сидящие за офисными перегородками. Кто–то разгильдяйствует, кто–то пытается выслужиться перед начальством, и все хотят хотя бы недельку отдохнуть на земле. Ну а Сатана — типичный начальник: недалекий, несправедливый, с рогами и копытами.