Историко-биографический фильм о жизни испанского живописца, графика и гравера Франсиско Хосе де Гойя. О трудном пути восхождения человека к познанию жизни и ее смысла.

Привлекательный цыган Бора из маленького городка Сомбор, что находится почти на границе с Венгрией, был скупщиком гусиных перьев, соперничая за эту территорию с более старшим по возрасту Миртой. Несмотря на то, что Бора женат и имеет детей, большую часть времени проводит в пьянках, игре в карты и

Охотник на ведьм граф Кумберленд самоуправствует в маленьком австрийском городке, обвиняя в связи с нечистым невинных людей, и тем самым обрекает их на пытки и аутодафе. Молодой ученик ведьмолова Кристиан разочаровывается в своем учителе, наблюдая за его извращенной жестокостью.

Война - время большой работы для деревенского красильщика. Он перекрашивает в траурный чёрный цвет одежду односельчан. Однако смерть работает быстрее, чем он, и вскоре начинает не хватать полотна. Впрочем, один из оккупантов с помощью местных спекулянтов решил продать полотно красильщику.