В трёхлетнем возрасте Лукас Федора был усыновлен австралийцами. Новая жизнь дала мальчику всё, о чем только можно было мечтать - семью, любящих родителей, друзей, прекрасное образование. Но человек, лишенный родины, словно дерево, с корнем вырванное из земли. Лукас ощущал себя в Австралии чужим.

Тихий горбун Чон, страдающий от туберкулёза и артрита, выбрал себе работу по душе. Он — гробовщик в морге, способный разглядеть красоту и благородство в мёртвых телах. Реальность и фантазия сплетаются воедино в голове Чона и порождают главное удовольствие в его жизни — художественное творчество,

Раздавленная изменой мужа Ён вспоминает, как видела репортаж о заключённом, пытавшемся покончить с собой. Она добивается встречи с ним — так начинается их мучительный и страстный роман, который станет последним вдохом для одного и началом новой жизни для другой.

Капрал южнокорейского пограничного подразделения береговой охраны, ставший в результате ежедневных беспощадных тренировок фанатиком, мечтает поймать шпиона - нарушителя государственной границы.