Есть в Корее легенда об острове Ио, куда попадают души моряков после смерти. Пиарщик местной туркомпании Сон У-хён предлагает назвать новую гостиницу на Чеджу «Остров Ио» и для этого организует рекламный круиз по морю. Ночью с корабля исчезает предварительно хорошо выпивший с У-хёном журналист,

Женщина в садится в поезд и едет в родные края на встречу с возлюбленным, от которого давно нет ни слуху ни духу. Она вспоминает тот день, когда они познакомились - она смотрела в окно поезда, а какой-то юный балагур угостил её купленной на полустанке снедью.