Вашингтон, начало XIX века. Красавица Кэролайн профессиональная певица, дочь сенатора Мартина Фроста. Она влюблена в лейтенанта Роберта Лэтхэма, возглавившего первый обоз с золотом из Калифорнии. Девушка горит желанием поскорее выйти замуж, но её отец против этого брака и чтобы чувство дочери

Путешествуя по американскому югу, венгерский граф Алукард находит себе невесту. Вскоре выясняется, что его пассия сильно увлечена оккультизмом, и граф, будучи вампиром, решает удовлетворить её любопытство в этом вопросе.

Стремясь вырвать свою сестру из лап гангстеров, Скотт заявляется на квартиру одного из них... и оказывается арестованным по подозрению в убийстве. Суд выносит ему смертный приговор. Мозг Скотта попадает к сумасшедшему гению, который пересаживает его горилле. Но даже став обезьяной, Скотт не