Южный Малабар, XVII век. Бывший певец местного правителя направлялся домой, но, после того как его попутчика съела демоница, мужчина заблудился в лесу. Не имея возможности перейти бурную реку, он выходит к некогда богатому запущенному особняку, где его встречают хозяин и единственный слуга.