Фильм посвящен известному художнику Утамаро Китагаве (1753—1806). Изысканно-поэтическое творчество Утамаро сыграло важную роль в пробуждении у европейцев конца XIX века интереса к японской гравюре.

На Северном полюсе объявляется империя машин «Черная магма», которая хочет погасить свет Солнца и завоевать Землю для машин и роботов. Чтобы противостоять «Черной магме», формируется особый отряд из трех офицеров особых подразделений японской армии. Они должны стать отрядом Сан Вулкан - Вул-Орлом,

Действие разворачивается в Киото середины 13 века. Императорский двор находится под контролем духовенства. Крестьянку по имени Сидзё продают могущественному господину, чтобы она стала его «ходячим инкубатором.» Устав от жизни в уединении, она заводит интрижку с государственным советником, братом