Мацутани Шузо (или просто Шу) встречает молчаливую девушку, любующуюся закатом. Неожиданно на неё нападают неизвестно откуда взявшиеся фантастические механизмы, управляемые людьми. В результате непродолжительного сражения, Шу оказывается в другом мире, где сумасшедший король Хамдо мечтает захватить

Будущее. Земля разделена на две враждующие части. Южное полушарие планеты, где живут люди, находится в другом измерении, а жители северного способны превращаться в звероподобных гуманоидов.

Нового главного героя зовут Юсей. В начале арки, Юсей попытается уехать из города Сатейлайт в Нео-Домино, потому что его бывший друг, Джек, украл у него дорогую ему карту и его Ди-Виил. После того, как Юсей попадет в город, его арестовывает Охрана и отправляет в исправительные центр. Там он находит