1942 год. Китай сотрясает Вторая мировая война. Засуха и неурожай. Приближается голод, который может уничтожить миллионы людей, а правительство закрывают глаза на происходящее, увлёкшись внутренними распрями. Американский журналист и дипломат пытаются спасти людей, которые обречены на смерть.

Императрица Цыси была де-факто правительницей империи Цин в последние годы ее существования (конец 19 века). Став наложницей Императора Сянфэна, она родила ему сына, который впоследствии стал Императором Тунчжи, а до этого была регентом своего племянника, Императора Гуаньсю. Известна как

Сунь Укун — необычная обезьяна. Он был рожден из недр горы, на которую снизошла Небесная благодать. Будучи чрезвычайно умным и способным, он выучился разнообразной магии и кунг-фу, постиг вершины 72 волшебных превращений, став Царем обезьян. Но Царь обезьян отличается буйным необузданным нравом. Он

Пара Лю и Фэн была разлучена, когда Лю арестовали и отправили в трудовой лагерь как политического заключенного во время Культурной революции. Когда он вернулся домой, то обнаружил, что его любимая жена уже не помнит его.