Отбывая наказание за участие в азартных играх, Ичи знакомится с приговоренным к смерти человеком, который уверяет, что он не виновен. Зная, что Ичи скоро выпустят, он просит его найти кое-кого, кто сможет снять с него все обвинения. Он также просит Ичи, чтобы тот передал его семье, что он скоро

На перевале Сагато происходит ограбление группы самураев, перевозивших золото. Погибают пятеро самураев и якудза Гэнсити, ставший свидетелем нападения. Труп шестого самурая, Куроки Ханбэя, не обнаруживают, решая что именно он и украл золото. Спустя несколько лет, пересекаются дороги двух молодых

Предновогодний городок Касама напоминает разбуженный улей. Торговый люд недоволен непомерными в этом году налогами. Молодой парень Шинсуке, нанятый убить старосту деревни Ота и теперь разыскиваемый властями и его сестра, пытающаяся ему помочь. Саки, дочь старосты, приехавшая в надежде найти

Молодой интеллектуал, пытавшийся уклониться от военной службы по соображениям совести, вынужден служить в японской армии в Маньчжурии. Там он совершает попытку дезертирства, присоединившись к бывшему гангстеру и похитив поезд.