Действие происходит в семье ответственного работника Судакова. Он умен, практичен, умеет поддерживать полезные связи и, конечно, уверен в благополучии своей семьи. Но оказывается, что не всё ладно в «гнезде глухаря»...

Далекие шестидесятые - время романтических порывов, глубоких чувств и чистых помыслов. В одном из тихих уютных переулков старой Москвы живет талантливый кукольный мастер Федор Кузьмич. У него есть верный друг Христофор, сын Кузя и множество кукол. Неожиданно в доме появляется милая и нежная девушка