Действия происходит в одной из стран африканского континента. Жители этой страны страдают от нищеты и голода и готовы взяться за оружие, чтобы совершить революцию. Главными героями ленты являются несколько приезжих белых, которые начинают активную деятельность в противодействие назревающему бунту.

Метафорический фильм о судьбе диктатора.

Фильм показывает жизнь рыбаков Байи, живописного района Бразилии, во всех ее социальных противоречиях и в ореоле мифологически-религиозных верований.