Шестилетнему мальчику Хуго очень повезло: он получил самый удивительный подарок в своей жизни на Рождество. Он обнаружил в своем доме маленького эльфа Пикси. Теперь Хуго делает все возможное, чтобы его новый друг как можно дольше задержался у него в гостях. Однако Рождество проходит, и все

Маленький Хуго каждый год ждет, когда к нему в канун Рождества из волшебной страны прилетит его друг — эльф Пикси. Но в этот раз, чтобы спасти жизнь Пикси, Хуго придется отправиться в страну эльфов.

Мальчик Фредерик живет в провинциальном датском городке. После гибели отца, он теряет веру в человеческие ценности и хочет стать зверем, чтобы отомстить миру взрослых...

Семья Джул приезжает в отель, где, как выясняется, скрываются эльфы. Однажды Хьюго обнаруживает их и помогает эльфам вернуться в их родную волшебную страну.