Сказочная Страна сражается с войсками злобного Пьеро, владыки Земли Плохого Конца. Королева Роялия, пожертвовав собой, погрузила врага в вечный сон, но война вовсе не кончилась. Верные слуги жаждут оживить черного властелина, а для этого нужно собрать побольше отрицательной энергии там, где

Одинокая школьница Наги обладает способностью визуализировать звуки в цветах. Однажды она встречает юношу по имени Тайм из другого мира. Вместе с маленьким драконом он пытается спасти свою пребывающую в кризисе вселенную. Наги присоединяется к их чудной команде.

История знакомства Луффи со своей будущей командой пиратов Соломенной Шляпы.