Джеми Харрис — начинающая актриса. По совету своего знакомого Эдди она начинает брать уроки у преподавателя актёрского мастерства Росса Телберта. Между Джеми и Россом завязываются романтические отношения, которые постепенно переходят и в сексуальные. Джеми узнаёт о том, что Росс применял какие-то

Молодая девушка стучит в номер отеля, и как бы невзначай просит воды у наёмного убийцы. С этого начинает прочерчиваться круг, в который вплетутся судьбы нескольких людей, и который замкнётся самым неожиданным образом, хотя мы как бы подсознательно чувствуем на протяжении фильма, к чему всё идёт.

Рэй и его младший слепой брат Стивен - совладельцы небольшого мотеля в пустынной местности на юго-западе США. Они влюбляются в одну женщину. Но разрешить любовный треугольник очень сложно, ибо прошлое связывает всех героев.

История взросления двух сестёр на фоне событий, происходивших в Нью-Йорке после теракта 11 сентября и обрушения башен Всемирного торгового центра.