Власть в Японии находится в руках бессовестного регента Митинаги из клана Фудзивара, который возложил на Райко, военначальника клана Гэндзи, дело охраны столицы. Однако задача это непростая: на горе Оэ завёлся ужасный демон, который с помощью своих прихвостней-чародеев держит весь город в страхе.

Юный Синдзо Накамура завоевал любовь публики своей игрой, но глава труппы Яматоя ждет от него большего. Он хочет, чтобы молодой артист всей душой воспринял благородную миссию театра.

Гэндзи, сын императора, получил славу среди светского общества Киото благодаря своему очарованию и симпатичной внешности, но все же он не может справится с собой и не преследовать один объект желания, который он никогда не сможет получить: молодую и красивую невесту его отца.

В 1159 году во время попытки переворота преданный сёгуну самурай помогает бежать из города придворной даме. Переворот терпит неудачу и самурай просит, чтобы ему позволили жениться на этой женщине в качестве награды. Но оказывается, что она уже замужем за одним из подданных сёгуна.

Оставшиеся без сюзерена вассалы кланы Ако готовят и осуществляют месть за своего господина.

Цурудзиро исполняет национальные песни, Цурухати аккомпанирует ему на сямисэне. Их дуэт пользуется популярностью. Но Цурудзиро слишком много требований предъявляет к музыке девушки. Вскоре дуэт распадается, а Цурухати выходит замуж, но продолжает тосковать по музыке и совместным выступлениям.

Эдо. Знаменитый исполнитель женских ролей замышляет отомстить нескольким торговцам, виновным в смерти его родителей, но не торопится: он хочет, чтобы его жертвы познали перед смертью отчаяние.

Во времена кровавой эпохи крушения Сёгуната Токугава появился человек, способный свергнуть коррумпированное правительство и закончить вражду между кланами Тёшу и Сацума. Это история Цукигата Ханпэита, мастера меча из клана Тёшу, который вместе с Кацуро Когоро и Сакамото Рёмой стремился осуществить

Исюн изготовляет свитки буддийских сутр для императорского двора. Его жена, молодая и красивая женщина, обуреваема страстью к одному из учеников мужа. Чувство взаимно, и супругу остается только смириться.

Жизнеописание основателя школы Нитирэн-сю.