В мрачное время обоснованных тревог по поводу надвигающегося краха империи и всех прежних ценностей складывавшегося веками привычного миропорядка, который оставался всё-таки отгороженным от сильного влияния извне, выдающийся японский режиссёр Микио Нарусэ, как ни в чём не бывало, снял в 1941 году

Давным-давно, в далекой Японии бушевали феодальные войны. Молодая, прекрасная и решительная принцесса, наследница правящего клана, и ее верный и решительный самурай волею судеб вынуждены скрываться в горной глуши, в потайной, никому не известной крепости от неминуемой гибели. Для того, чтобы

Сигэ после смерти мужа переезжает с сыном Хидэо из деревни к брату в Токио. Мальчик не знает, что мама будет жить отдельно от него. В Токио его ждет много открытий и разочарований

Цурудзиро исполняет национальные песни, Цурухати аккомпанирует ему на сямисэне. Их дуэт пользуется популярностью. Но Цурудзиро слишком много требований предъявляет к музыке девушки. Вскоре дуэт распадается, а Цурухати выходит замуж, но продолжает тосковать по музыке и совместным выступлениям.

Обычный работяга Гондза живет одним днем и не ждет чуда. Он влюблен в дочь самурая Тидзу и мечтает на ней жениться, но отец хочет выдать её только за самурая. Гондза знает, что он никогда не станет самураем, но однажды ему выпадает такой шанс.